Financer l’innovation pour un impact durable.
La France se distingue de plus en plus dans le domaine des CleanTech, avec des levées de fonds record qui illustrent la montée en puissance de ses entreprises dans la transition écologique.
Patrick Nguyen, Expert Thématique Financement @ WILCO
La France se distingue de plus en plus dans le domaine des Cleantech, avec des levées de fonds record qui illustrent la montée en puissance de ses entreprises dans la transition écologique. Nous avons noté une hausse des investissements en 2023 vers les sociétés sur la transition écologique puis une absence de variation sur le premier semestre 2024 comparé au premier semestre 2023.
Depuis le début de l’année 2024, une émergence de plusieurs fonds d’investissement avec une thèse spécifique à la cleantech tels que Wind Capital (100 m€), Axeleo Green Tech Industry (125 m€), Teampact Ventures (30 m€), INCO Invess IDF (10 m€). Il y a clairement une volonté du gouvernement et des institutions privées à flécher les capitaux vers des fonds avec une thèse spécifique avec un impact sur l’environnement.. Dans le marché de l’investissement où l’écosystème se structure en 3 typologies d’investisseurs, nous avons ces investisseurs actifs :
- Fonds VC Impact: Alter Equity, Citizen Capital, Racine², Shift4Good, INCO, Future positive Capital, Makesense, Satgana, Astanor, 2050, Capagro, AFI Ventures, Ring Capital, Swen Capital, Investir&+.
- Clubs deals : Asterion Capital, Jeriko, Climate Club, Lita.co.
- Family offices : Creadev, Kimpa, Blisce, Made for all, Fair Equity.
En 2024, nous observons des problématiques sur lesquelles les investisseurs mettent particulièrement l’accent :
Fluidifier le marché de la batterie allant de la production via la gigafactory locale jusqu’à l’optimisation de la durée de vie des batteries.
Répondre au besoin croissant d’infrastructures de recharge rapide pour les véhicules électriques mais également de l’optimisation de la consommation d’énergies chez les industriels.
Ces challenges sont stratégiques dans le développement futur de la mobilité en France et constituent un axe important pour réduire l’impact environnemental de l’industrie et de la mobilité.
Nous avons des sociétés telles que Entroview (startup WILCO) qui a développé un logiciel SaaS de diagnostic des batteries Lithium permettant aux producteurs (les gigafactory) de réduire les temps de production et les pertes, et aux exploitants de réduire les coûts de maintenance, d’augmenter les durées de vie et le taux de réutilisation en seconde vie.
Sur le même secteur, nous avons vu une levée record de 850 m€ de Verkor fin 2023, qui marque un tournant pour la filière des batteries en France. Cette gigafactory de Dunkerque vise à combler un manque critique dans la chaîne de valeur des batteries en Europe. En produisant localement des batteries à faible empreinte carbone, Verkor répond non seulement à la demande croissante de véhicules électriques, mais contribue aussi à réduire la dépendance vis-à-vis des importations de batteries d’Asie, visant à sécuriser l’approvisionnement en batteries pour les constructeurs européens. Ce projet s’inscrit dans une stratégie européenne qui ambitionne de faire de l’Europe un leader mondial dans la production de technologies durables.
En vue de répondre à l’impact environnemental du secteur de la mobilité, l’accélération de l’adoption de véhicules électriques poussent des startups telles que Electra à se positionner sur le besoin de créer des infrastructures de recharges rapides ou HysetCo qui se concentre sur la mobilité hydrogène, un domaine crucial pour décarboner les transports urbains et professionnels.
Suite à la crise énergétique en 2022 dans le secteur secondaire, les industriels subissent des problématiques sur leur consommation d’énergies. Highcast (startup WILCO) a développé une solution logiciel SaaS basée sur la planification en vue d’optimiser la consommation d’énergies des industriels.
En conclusion, ces challenges sont à la fois stratégiques pour la France mais également dans son développement économique En investissant dans des sociétés innovantes, cela permettra à la France d’être plus indépendante des énergies fossiles tout en réduisant son empreinte carbone.